Paul desembarca e deserta. Gosta de uma cidade e gosta também de duas mulheres ao mesmo tempo. Mas acontece uma desgraça, que toma o rosto de um ladrão, depois uma segunda desgraça, que tem o rosto do mesmo ladrão mas que, desta vez, maneja uma navalha. E, como não há duas sem três, como Paul não tem projectos, antes pelo contrário, Rosa cansa-se e abandona-o. E Elisa declara-lhe guerra, o que é o seu último sinal de amor. Paul partirá para o Norte, de mãos vazias, mas com o coração a palpitar.