Numa pequena cidade no sul da Bósnia-Herzegovina, a despertar da guerra e depois de anos de domínio comunista, um novo governo democrático é eleito. Todos os “pecadores” do antigo sistema são perdoados e este é um sinal para Divko Buntic regressar a casa e começar uma série de pequenas vinganças após anos de exílio.

Regressa à cidade com uma nova mulher,quarenta anos mais nova, um Mercedes novo, um gato preto e imenso dinheiro. A sua primeira vingança bem-sucedida envolve a sua ex-mulher e o filho, que vivem na casa em frente da sua.

Durante algum tempo, parece que Divko e o seu dinheiro levarão a melhor. Mas depois a vida toma um novo rumo. O gato preto, o seu maior orgulho, desaparece numa noite. E Martin, o seu filho, e Azra, a sua nova mulher, apaixonam-se...