Koichi tem doze anos e uma curiosidade imensa acerca do mundo. Vive com a  mãe e avós maternos em Kagoshima, uma cidade que vive sob a ameaça de um enorme vulcão que emite regularmente nuvens de cinza. O irmão mais novo de Koichi, Ryunosuke, vive em Hakata, onde o pai de ambos é guitarrista numa banda de rock. Koichi é naturalmente alegre, mas intimamente sofre com o divórcio dos pais. O que ele deseja mais que tudo é a reunião da família. Ao saber de uma linha férrea que vai ligar Kagoshima e Hakata, Koichi começa a acreditar num milagre que irá acontecer no preciso momento em que dois primeiros comboios que circulam em sentidos contrários se cruzarem.