Um grupo de professores, todos homens, atravessam os caminhos montanhosos de uma região remota do Curdistão Iraniano. Carregam grandes quadros negros às costas, viajam de cidade em cidade à procura de alunos. O ruído inesperado e ameaçador de helicópteros sobre as suas cabeças força-os a procurar refúgio perante um inimigo que não podem ver...

Um professor, Reeboir, aventura-se, afastando-se dos outros e depara-se com um grupo de rapazes adolescentes que se arriscam ao transporte de contrabando de bens entre o Irão e o Iraque. Reeboir tenta convencer os jovens das vantagens de aprender a ler e a escrver, mas nenhum deles está interessado. Não há tempo para ler. Estão demasiado ocupados em arriscar as suas vidas para sobreviver...

Said, outro professor que agora viaja sozinho, chega a uma vila aparentemente deserta. Ninguém responde à sua chamada, oferecendo os seus serviços como professor. Ele insiste, mas a única resposta que obtém são portas e janelas a bater... Mais tarde, Said encontra uma grupo de aproximadamente cem pessoas, homens velhos, acompanhados apenas por uma jovem mulher e uma criança. Também eles estão fechados e desinteressados de aprender. Cansados e zangados, os velhos continuam à deriva, tentando regressar à sua terra natal para morrer em paz... Um deles sente que só vai encontrar paz se a sua filha, Haleleh, casar antes da sua morte. Said nada tem para oferecer, de dote, senão o seu quadro negro...