Um escritor, Edgar, e a sua esposa grávida, Mylène, estão a caminho da ilha remota de Noirmoutier, depois de um acidente que deixou Mylène muda. Edgar está a escrever um novo romance, cujas personagens são inspiradas pelos habitantes da pequena ilha. No processo criativo, a realidade e imaginação tornam-se indiscerníveis. Numa das suas obras menos vistas e mais fascinantes, Agnès Varda concebe uma exploração infinitamente inventiva da inspiração e da alquimia misteriosa que transforma a vida em arte.