Estamos numa pequena cidade de província onde vivem artistas, músicos, escritores e actores. A União Soviética comemora mais um aniversário do lançamento do zeppelin de Estaline. Tudo se poderia passar normalmente, se Mitya não tivesse aparecido na casa de campo de um célebre maestro russo. Mitya, desaparecido há dez anos, tinha sido criado no seio dessa família e amado pela filha do antigo professor de música. A fuga e o regresso de Mitya coincidem com toda uma série de confrontos cruéis e sangrentos, que marcam um dos períodos mais trágicos da história do país.. Amor; lembranças de uma época agradável, apesar de confusa em termos políticos; traição, fé, sorrisos quotidianos... Tudo isto está presente no filme. Uma obra-prima que cruza, habilmente, traços de melodrama, história policial e comédia trágica, desenrolando-se ao ritmo de um tango sentimental muito em voga nos anos 30.