1927. Uma rapariga judia, chamada Fegele, vive com o pai e com a avó numa aldeia na Rússia. Mas, perante a ameaça presente da perseguição, o pai parte para a América em busca de trabalho para mais tarde poder levar consigo a família. Pouco depois de partir, a violência apodera-se da aldeia.

Fegele junta-se a um grupo de aldeões em fuga que esperam conseguir chegar à América, mas acaba por ir parar a um barco com destino a Inglaterra. Aí começa a ser tratada por Suzie e é enviada para um centro de acolhimento cristão e para uma escola, onde é proibida de falar yiddish mas aprende a cantar. Dez anos mais tarde ela parte para Paris, onde trabalha como corista e conhece uma loura e ambiciosa russa chamada Lola que é bailarina. Suzie começa a poupar dinheiro na esperança de reunir a quantia suficiente para pagar a passagem para a América. Juntamente com Lola, Suzie arranja trabalho numa companhia de ópera dirigida por um empresário, Felix Perlman. A rapariga apaixona-se por um tratador de cavalos cigano chamado Cesar, enquanto Lola se sente atraída por Dante Dominio, um arrogante cantor de ópera italiano.

Quando os alemães invadem Paris, Dante e Lola colaboram com os nazis, enquanto Suzie se junta a Cesar num bando de ciganos músicos. Mas os alemães planeiam cercar os judeus e os ciganos. Quando Dante traí Suzie, Lola decide deixá-lo e diz à amiga que a vai ajudar. Suzie quer ficar e lutar, mas Cesar encoraja-a a partir. O coração da jovem fica partido, mas ela acaba por concordar. Em pleno Oceano Atlântico, o navio com destino à América é bombardeado. Suzie consegue salvar-se, mas Lola morre afogada. Quando chega à América, Suzie começa à procura do pai, numa busca que a conduz a Hollywood...