Cosmo Vitelli acaba de receber a última hipoteca da sua boîte de strip e festeja o acontecimento ao jogo, perdendo uma grande quantia de dinheiro. Propõem-lhe então que, para pagar a dívida, se encarregue de assassinar um velho apostador chinês que se estava a tornar incómodo. Filme noir e nocturno onde as sombras se avoluma, com Ben Gazzara num dos seus melhores papéis.

Tralala (Mathieu Amalric) tem cerca de quarenta anos e é cantor nas ruas de Paris. Certa noite encontra uma jovem que lhe envia uma única mensagem antes de desaparecer: «Acima de tudo, não sejas tu mesmo». Será que sonhara? Ao sair da capital acaba por encontrar em Lourdes a mulher por quem já está apaixonado. Mas ela não se recorda dele. No entanto, uma senhora enternecedora acredita que Tralala é...